Youssef est un être timide et naïf. Il se trouve exposé toute une nuit à un monde dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Au cours de cette longue nuit, il va être confronté à ses peurs, ses passions, ainsi qu'à la réalité de ses rêves. Quand l'aube viendra, il retournera dans son univers quotidien, ayant peut-être perdu ce qui lui restait d'innocence...
Egypte - 1991 - 2 h 15 mn - Réalisation : Daoud Abdel-Sayed - Scénario : Daoud Abdel Sayed - Image : Tarek El Tilmissani - Montage : Rahma Montassar - Musique : Ragueh Daoud - Interprétation : Nour El Cherif, Ali Hasanien, Asar El hakim, Lucy -