Este filme é um retrato de Paris visto por Souleymane, um refugiado de 18 anos de Darfur. Após chegar a França após uma traumática viagem de cinco anos, a "cidade da luz" com que tinha sonhado, longe de corresponder às suas expectativas, inflige-lhe novas dificuldades. A dureza das situações é correspondida pela sua poesia agridoce. Seguindo Souleymane, o filme reconstitui a viagem dos migrantes por Paris: os acampamentos de rua, as filas intermináveis em frente às autoridades, as rusgas policiais e a mobilização dos residentes locais para ajudar os refugiados. A câmara testemunha a metamorfose de uma cidade e mostra-nos a emergência de novas fronteiras internas: quilómetros de vedações para tornar inacessíveis os becos sob a ponte do metro, pedras para evitar que os migrantes se deitem, rondas de guardas para os desalojar.